Anpassad CRM-integration

Om ditt CRM inte finns i den färdiga listan kan du bygga en egen integration så länge CRM:et har ett REST-API. Du definierar en CRM-integrationsmall som talar om för Drömlik hur autentisering, kontaktsökning och aktivitetsskrivning ska gå till. Drömlik hanterar samtalshändelserna; din mall hanterar de CRM-specifika HTTP-anropen.

Vad du bygger

• Autentiseringsprofil — OAuth 2.0 (rekommenderas) eller API-nyckel.
• Kontaktsökning — ett HTTP-anrop som returnerar en kontakt för ett givet telefonnummer.
• Skapa kontakt — valfritt, så att okända uppringare kan sparas med ett klick.
• Samtalsloggning — ett HTTP-anrop som skapar en aktivitetspost efter varje samtal.

Arbetsflöde

1. 1

   Skapa en mall

   Gå till Integrationer → CRM → Anpassat CRM och klicka Ny mall.

2. 2

   Definiera anropen

   För varje funktion (sökning, skapa, loggning), fyll i endpoint, metod, headers och JSON-kropp. Använd platshållare som {{caller_number}} som Drömlik ersätter vid körning.

3. 3

   Mappa svaret

   Berätta vilka JSON-fält i sökningssvaret som motsvarar kontaktens namn, företag och CRM-länk.

4. 4

   Testa

   Använd den inbyggda Test-fliken för att skicka ett exempelanrop.

5. 5

   Rulla ut

   Spara mallen och aktivera den för de anknytningar som behöver den.