Microsoft Dynamics 365-integration

Drömliks Microsoft Dynamics 365-integration kopplar ditt telefonsystem till Microsoft Dynamics 365 så att agenter kan ringa kontakter direkt från CRM:et, se vem som ringer innan de svarar, och få varje samtal skrivet tillbaka som en aktivitet. Installationen tar cirka 15 minuter.

Innan du börjar

• Administratörsåtkomst till ditt Drömlik-konto.
• Ett Microsoft Dynamics 365-konto med adminrättigheter (engångsåtgärd för att auktorisera anslutningen).
• Varje Drömlik-användare som ska använda integrationen behöver också en Microsoft Dynamics 365-inloggning.

Autentisering

Drömlik ansluter till Microsoft Dynamics 365 via OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID. Du auktoriserar en gång på tenant-nivå; enskilda användare loggar in i Microsoft Dynamics 365 från Drömlik-appen första gången de använder integrationen.

Konfigurera

1. 1

   Öppna integrationssidan

   I Drömliks administratörskonsol, gå till Integrationer → CRM → Microsoft Dynamics 365.

2. 2

   Auktorisera anslutningen

   Klicka Auktorisera. Du skickas till Microsoft Dynamics 365 för att logga in och godkänna behörigheterna. När du kommer tillbaka bekräftar Drömlik att anslutningen är aktiv.

3. 3

   Mappa kontakttyper

   Välj vilka Microsoft Dynamics 365-posttyper Drömlik ska matcha mot vid inkommande samtal (oftast Kontakter och Leads).

4. 4

   Konfigurera samtalsloggning

   Bestäm vad som ska skrivas tillbaka efter varje samtal: aktivitetstyp, om inspelningslänk ska bifogas, och om obesvarade samtal också ska generera en post.

5. 5

   Tilldela användare

   Aktivera integrationen för de anknytningar som behöver den. Varje användare loggar sedan in i Microsoft Dynamics 365 från Drömlik-appen en gång.