Drömlik för Dynamics 365-plugin
Senast uppdaterad: 2026-09-04
Drömlik för Dynamics 365-pluginet bäddar in Drömliks softphone direkt i Dynamics 365-gränssnittet. I stället för att växla mellan en separat app och CRM:et får användarna en samtalspanel dockad i Dynamics som hanterar samtal, kontaktmatchning och samtalsloggning på ett och samma ställe.
Krav
- Dynamics 365 online (Sales eller Customer Service) och rollen Systemadministratör för installationen.
- Dynamics 365-integrationen redan auktoriserad i Drömliks administratörskonsol.
- En Chromium-baserad webbläsare (Chrome eller Edge). Firefox och Safari stöds inte för den inbäddade panelen.
- Varje användare behöver en aktiv Drömlik-anknytning och en Dynamics 365-licens.
Vad pluginet tillför
| Funktion | Beskrivning |
|---|---|
| Inbäddad samtalspanel | En dockad softphone i Dynamics 365 för att ringa, svara, parkera och koppla samtal. |
| Klicka för att ringa | Alla telefonnummer på en Dynamics-post blir klickbara. |
| Skärmpopp | Vid inkommande samtal öppnas matchande kontakt, lead eller konto automatiskt. |
| Samtalsloggning | Varje samtal skrivs tillbaka som en Phone Call-aktivitet kopplad till posten. |
| Samtalsanteckningar | Anteckningar som skrivs i panelen sparas på aktiviteten när samtalet avslutas. |
| Närvaro | Sätt och se anknytningens närvaro utan att lämna CRM:et. |
Begränsningar
- Endast en Dynamics 365-flik kan ha en aktiv samtalspanel. Öppnas en till loggas panelen ut i den första.
- Videosamtal, chattkanaler och röstbrevlåda hanteras i den fullständiga Drömlik-appen — panelen är röstfokuserad.
- Okända nummer skapar inte poster automatiskt; panelen erbjuder i stället en genväg för att skapa kontakt.
- Panelen kräver mikrofonbehörighet i webbläsaren.
Installera pluginet
- 1
Öppna administrationen i Dynamics 365
Logga in som systemadministratör och gå till Inställningar → Avancerade inställningar → Lösningar.
- 2
Importera Drömlik-lösningen
Hämta lösningsfilen från Drömliks administratörskonsol (Integrationer → CRM → Microsoft Dynamics 365) och klicka Importera lösning i Dynamics.
- 3
Aktivera kanalleverantören
Öppna Channel Integration Framework och skapa en leverantörspost som pekar på panel-URL:en från integrationssidan. Sätt kanalordning 1 och aktivera den för aktuella appar.
- 4
Tilldela roller
Ge användarna säkerhetsrollen Drömlik CTI och lägg till dem i de aktiverade apparna.
- 5
Ladda om Dynamics 365
Användarna uppdaterar webbläsaren. Drömliks samtalspanel visas till höger i fönstret.
Nästa steg
Därefter loggar varje användare in en gång — se Logga in i Drömlik inifrån Dynamics 365.