Zoho CRM-integration

Drömliks Zoho CRM-integration kopplar ditt telefonsystem till Zoho CRM så att agenter kan ringa kontakter direkt från CRM:et, se vem som ringer innan de svarar, och få varje samtal skrivet tillbaka som en aktivitet. Installationen tar cirka 15 minuter.

Innan du börjar

• Administratörsåtkomst till ditt Drömlik-konto.
• Ett Zoho CRM-konto med adminrättigheter (engångsåtgärd för att auktorisera anslutningen).
• Varje Drömlik-användare som ska använda integrationen behöver också en Zoho CRM-inloggning.

Autentisering

Drömlik ansluter till Zoho CRM via OAuth 2.0. Du auktoriserar en gång på tenant-nivå; enskilda användare loggar in i Zoho CRM från Drömlik-appen första gången de använder integrationen.

Konfigurera

1. 1

   Öppna integrationssidan

   I Drömliks administratörskonsol, gå till Integrationer → CRM → Zoho CRM.

2. 2

   Auktorisera anslutningen

   Klicka Auktorisera. Du skickas till Zoho CRM för att logga in och godkänna behörigheterna. När du kommer tillbaka bekräftar Drömlik att anslutningen är aktiv.

3. 3

   Mappa kontakttyper

   Välj vilka Zoho CRM-posttyper Drömlik ska matcha mot vid inkommande samtal (oftast Kontakter och Leads).

4. 4

   Konfigurera samtalsloggning

   Bestäm vad som ska skrivas tillbaka efter varje samtal: aktivitetstyp, om inspelningslänk ska bifogas, och om obesvarade samtal också ska generera en post.

5. 5

   Tilldela användare

   Aktivera integrationen för de anknytningar som behöver den. Varje användare loggar sedan in i Zoho CRM från Drömlik-appen en gång.